Новости спортивной отрасли и бизнеса
Тематика: Инвестиции, франчайзинг
Организаторами размещения выступят Альфа-Банк, Газпромбанк и Совкомбанк, при этом агентом по размещению станет Газпромбанк. Выпуск может стать одним из крупнейших рыночных заимствований среди российских фитнес-операторов.
Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста № 6, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
Московская биржа в ноябре прошлого года зарегистрировала программу облигаций эмитента серии 001P объемом 30 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
АКРА в октябре подтвердило рейтинг компании на уровне BBB+(RU), изменив прогноз со стабильного на позитивный. Агентство ожидает усиления рыночной позиции компании на фоне роста объемов бизнеса, с учетом этого прогноз по кредитному рейтингу был изменен на позитивный.
Согласно расчетам АКРА, средневзвешенное отношение общего долга без учета аренды к FFO до чистых процентных платежей за период с 2023 по 2028 год составляет 2,5х, отношение общего долга, скорректированного на капитализированные арендные платежи, к FFO до фиксированных платежей - 3,3x, что соответствует среднему уровню долговой нагрузки по методологии агентства.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
"Илон" занимается оказанием фитнес-услуг и развитием собственной федеральной сети фитнес-клубов под брендом DDX Fitness с 2018 года. Сеть DDX Fitness по состоянию на октябрь 2025 года насчитывает 116 действующих клубов в различных регионах России, в том числе 64 клуба в Москве и Московской области, еще 31 клуб находится в стадии подготовки к запуску. Количество клиентов сети DDX Fitness в 2025 году составило 600 тыс. человек.
Ранее «Новая Эра Фитнеса» / NEF (ООО «Проспект») анонсировала выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) с доходностью 27–28% годовых и получила обращение на бирже и в сегменте ЦФА с облигациями серии П001-02 (RU000A1086D3).
